Умирающая женщина вспоминает прожитую жизнь и тайную любовь. Экранизация романа Майкла Каннингема — вторая режиссерская работа заслуженного венгерского оператора Лайоша Колтаи («Полковник Редль», «Милая Эмма, дорогая Бебе»).

Случайное знакомство на отдыхе в Ялте Гурова и Анны Сергеевны перерастает в глубокое чувство. Но он женат, и у нее своя семья. Их общение вдали от дома открывает перед обоими новый мир, полный иллюзорных надежд на совместное будущее. По возвращении домой они пытаются сохранить свою любовь несмотря ни на что…

Главный герой романа и фильма Федор Иванович Лаврецкий возвращается домой, в своё поместье, из заграничного путешествия. Его жена ему изменяла, и он её оставил. И хотя он по-прежнему состоит в браке, его сердце свободно. Он влюбляется в дочь своей двоюродной сестры, молодую девушку Елизавету Михайловну, и она отвечает ему взаимностью. К тому же он получает известие о смерти жены. Теперь он окончательно свободен, а Лиза собирается отказать сватающемуся к ней видному жениху. Но вдруг оказывается, что жена главного героя жива…

В поисках идеальной съемочной площадки в маленькийтихий городок Старая Мельница приезжают именитые кинематографисты. Здесь они намереваются дешево и быстро снять свой новый шедевр, действие которого разворачивается на фоне ветхой водяной мельницы. Но что им теперь делать? Ведь мельница давно сгорела, исполнитель главной роли, любитель малолетних девочек, не может забыть о своих грешках, эротическая актриса не хочет раздеваться, а сценарист потерял свою пишущую машинку! Остается надеяться лишь на помощь добрых и наивных местных жителей, которые не оставятв беде маститых киношников, попавших в крайне затруднительную ситуацию.