Продолжение фильма «Диверсант». По сведениям Калязина, которые получил Чех, немцы готовят разведгруппу из бывших советских военнопленных, которая будет заброшена в Крым в ложный партизанский отряд. Задача наших героев – уничтожить группу и под видом заброшенных диверсантов внедриться в лжеотряд. Команда проводит несколько блестящих операций и встречает весну 1945 года в Берлине. Война закончена, но не для наших героев, пути которых на время расходятся. Калтыгин хочет осесть в мирной жизни, Бобриков попадает в лагерь, Леня устраивается в маленьком провинциальном городке, знакомится с девушкой и пытается жить жизнью обывателя. Через некоторое время на Леню Филатова выходит Чех с новым секретным заданием. Команда – Калтыгин, Филатов и Бобриков собирается вновь.
Середина октября 1941 года. Осажденный немцами Ленинград. Ежедневные бомбежки, голод. Суточная норма хлеба для рядовых граждан и детей снижена до 125 граммов. Снабжение города продовольствием практически прервано. Корка льда затянула ладожское озеро, но до наступления ледостава ждать еще целый месяц. А значит, Ладога не будет работать. И город умрет. Единственная надежда на спасение - узкая промерзшая коса, по которой смогут двигаться машины с хлебом. Но о существовании знает только один человек - Василий Павлович Краузе, ученый-гидрограф, чьи следы затерялись где-то в Петергофе. Найти Краузе, поручено старшему майору госбезопасности Малинину. От результатов его действий зависит жизнь горожан. В их числе - юная милиционерша Нина Цветкова и неожиданно появившаяся в городе бойкая журналистка Кейт Дэвис, примадонна ленинградской оперетты актриса Анастасия Воздвиженская и молодая мать двух удивительных детей Соня Краско...
Напряженные события картины отсылают к первым дням Великой Отечественной войны, когда на помощь русским военным частям, попавшим в окружение, был отправлен мощный суперсовременный бронепоезд. Но бронепоезд захвачен немцами и бойцы идут на смертельный риск, чтобы отбить бронепоезд и вернуть последнюю надежду на спасение своих близких и собственной жизни.
С особой жестокостью, нагло и беспощадно действует загадочная команда ликвидаторов, оставляя за собой кровавый след: убитых и ограбленных предпринимателей, их родных и близких. По ходу расследования муровцы – подполковник Панфилов и молодой оперативник Тимофей Гостюхин – неожиданно наталкиваются на невидимую стену мощного противодействия неизвестной силы. На стороне незримых преступников оказываются продажные политики, противник владеет огромными деньгами и опирается на мощь бандитских бригад...