После боя с орками, во время которого погиб Боромир, Братство кольца распалось. Хоббитов Мэрри (Доминик Монаган) и Пиппина (Билли Бойд) орки увели с собой, однако на орков ночью напали, и хоббиты, воспользовавшись суматохой, сбежали в лес, где встретили живое дерево из рода энтов, и дальше стали путешествовать вместе с ним. Фродо (Элайджа Вуд) и Сэм (Шон Остин) встретили жуткое существо по имени Голлум (Энди Серкис), и оно ведет их в Мордор. Однако больше всего приключений выпало на долю Арагорна (Виго Мортенсен), эльфа Леголаса (Орландо Блум) и гнома Гимли (Джон Рис-Дэвис). Дело в том, что Саруман, послушный воле Саурона, решил полностью уничтожить государство Рохан, чей повелитель, Теоден (Бернард Хилл), целиком находится под властью Сарумана.

История о подростке по имени Коди Бэнкс, которого правительство США нанимает в качестве спецагента для выполнения особого задания. Миссия такова, что для ее выполнения нужен еще не вполне взрослый человек, которого можно было бы использовать в течение 10 лет и более. В его первоначальное задачу входит очаровать одно милое юное создание, с тем, чтобы правительство потом могло подобраться к ее папочке, который построил Нанобоут, обладающий гораздо большими способностями, чем об этом было заявлено (чистить нефтяные пятна с поверхности океана).

Для того чтобы выполнить новое задание, Коди отправляется в Лондон, под видом школьника из программы по международному обмену. В Лондоне ему необходимо разыскать бывшего агента ЦРУ, который путем обмана похитил сверхсекретное устройство. Этот хитрый механизм обладает такой силой, что может контролировать мысли и чувства любого живого существа. Чтобы спасти весь мир Коди должен разгадать тайну преступников, не раскрыв при этом своего секрета...